Vernieuwing in de hypotheekketen Hypotheekweek, 18 november 2015 Michiel Elich, Partner IG&H Consulting & Interim
© IG&H Consulting & Interim, Utrecht 2015
HypotheekWeek – IG&H
2
Terug in de tijd: Wat we geleerd hebben van de crisis…
© IG&H Consulting & Interim, Utrecht 2015
HypotheekWeek – IG&H
3
Hypotheekmarkt
crisis
duurde
21
2xlanger dan jaren 80
kwartalen HYPOTHEEKMARKT
-51%
GEM. HUIZENPRIJS
-20%
29%
2014
12%2020 10%
30%
20%
2008
10%
Aantal hypotheken dat onder water staat
30% 70%
20 MRD /JAAR
Oversluitmarkt
330 mrd Woningwaarde
Financiering
hypotheek
rente
1 ,1 %
% netto inkomen kosten huis
2008 30%
2014 18%
STARTER
krijgt nu
30.000 minder
Ondertussen is de markt van
… en dat in
2020
40%
AFLOSSINGSVRIJ naar
60%
ANNUÏTAIR gegaan…
… waarmee de hypotheekmarkt grotendeels uit SIMPELE LENINGEN bestaat
HYPOTHEEK PORTEFEUILLE voor
50%
ANNUÏTAIR zal zijn …
Desalniettemin
... terwijl al meer dan
80%
van de adviseurs
nog steeds vasthoudt aan de gedachte dat een hypotheek
ingewikkeld
is
50% van alle afsluiters
de voorkeur heeft (groten)deels doe-het-zelf
Winstgevendheid
Ondanks de crisis, is aantal defaults maar beperkt toegenomen…
0,4% > 0,8%
…en is de marge op hypotheken gestegen tot
ca. 130 bps
… waarmee hypotheekverstrekkers gedurende crisisjaren
6 miljard
extra verdienden
Aanbieders
De grootste ‘winnaar’ van de crisis
is
(+10% in marktaandeel)
En de
de meest stabiele aanbieder is geweest met een extreem stabiel marktaandeel van 0,3%
aanbieders definitief zijn verdwenen …
… en er vooral
aanbieders zijn verdwenen… maar ook weer terug zijn gekomen ...
nieuwe aanbieders zijn opgestaan
… dit vooral regiepartijen
zijn geweest waarmee institutionele beleggers hun opmars maken nu al marktaandeel van
meer dan 10%
in 2020 marktaandeel van
20-30%
… die het aandeel van top-3 banken deden dalen met 13% … … en zelfs bij de buitenlandse pers en pensioenfondsen interesse opwekten
Adviesmarkt
Krimp adviesmarkt van
€1.950 mln naar
75%
€491 mln
… dit mede komt doordat naast het aantal adviezen de adviesinkomsten per hypotheek voor intermediairs met
(’08)
46%
is afgenomen
(’14)
Proces
Gemiddeld besteden hypotheeksluiters
5,5 uur
zelf aan het vergelijken van hypotheekaanbieders
gemiddeld aanvraagproces Hypotheek duurt
4-8 weken
… adviseurs meer dan 11 uur bezig …
… met het afhandelen van 20+ documenten
75%
v/d consumenten wil meer zelf (online) uitvoeren
(maar mag dat niet…)
Klantbediening
> 50%
> 50%
aangeeft komend daarvan zich jaar contact te inmiddels richt tot zoeken over de verstrekker onderhoud
100% van de aanbieders spreekt nog over ‘beheer’ van klanten ‘beheer’ : [bəˈherə(n)] omvat de feitelijke werkzaamheden om zaken in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren.
-22
Dat de Net Promoter Score van financiele dienstverleners (duurzaam)
-25
negatief is…
-34
-16
…en de klant nogal uit het oog verloren is tijdens de crisis
-22
-25 330 mrd
-34
-16
…maar seinen staan op groen…
KLANT
GROTE winnaar na-crisis-periode
De situatie nu: Welke ontwikkelingen in gang zijn gezet…
© IG&H Consulting & Interim, Utrecht 2015
HypotheekWeek – IG&H
35
De klant Wordt gevonden
© IG&H Consulting & Interim, Utrecht 2015
Financieel advies on demand
Digitalisering en operational excellence
Continue en relevante interactie
Alternatieve financieringsmix
HypotheekWeek – IG&H
36
De klant wordt gevonden: Herdefinitie van het startmoment van de hypotheekklantreis, waarbij de klant niet langer de zoekende partij is
© IG&H Consulting & Interim, Utrecht 2015
HypotheekWeek – IG&H
37
Financieel advies on demand
Toenemende scheiding digitaal standaardadvies en hoogwaardig advies 'on demand‘, waarbij zwaartepunt verschuift naar life events
© IG&H Consulting & Interim, Utrecht 2015
HypotheekWeek – IG&H
38
Naadloze digitale keten Hypotheek geregeld ‘met één druk op de knop’ en ‘naadloos’
© IG&H Consulting & Interim, Utrecht 2015
HypotheekWeek – IG&H
39
Continue klantwaarde Van verplicht beheer naar continue klantinteractie en –relevantie, ook ‘after sales’
© IG&H Consulting & Interim, Utrecht 2015
HypotheekWeek – IG&H
40
Alternatieve financieringsmix belangrijke rol institutionele en particuliere investeerders, en eigen (oudedag)vermogen, in financieringsmix
© IG&H Consulting & Interim, Utrecht 2015
HypotheekWeek – IG&H
41
De klant Wordt gevonden © IG&H Consulting & Interim, Utrecht 2015
Financieel advies on demand
Digitalisering en operational excellence
Continue en relevante interactie
Alternatieve financieringsmix HypotheekWeek – IG&H
42
2020: Hoe ziet de toekomst er uit?
Onze voorspellingen: In 2020…... …krijg je direct een persoonlijk aanbod bij het zien van je droomhuis
… telt Nederland 17 miljoen hypotheekverstrekkers
… betaalt de klant alleen voor premium advies
€ 746, -/ maand
Wat is jouw voorspelling voor 2020?
Vragen of over doorpraten? Michiel Elich Partner IG&H Consulting & Interim
E:
[email protected]
T:
030 20 40 900
I:
www.igh.nl
Vernieuwing in de hypotheekketen Hypotheekweek, 18 november 2015 Michiel Elich, Partner IG&H Consulting & Interim