Udržitelné stavební investice v ČR do roku 2020 Stavebnictví v kontextu národního hospodářství
Studie
Udržitelné stavební investice v ČR do roku 2020 Studie Cíle studie: •
Upozornit odbornou veřejnost na situaci v Evropě z pohledu stavebnictví a stavebních investic a porovnat ji s vývojem v České republice
•
Definovat dlouhodobě udržitelné koncepční řešení pro:
•
2
•
stanovení úrovně udržitelných stavebních investic, nebo algoritmu, který by za současných podmínek vedl k udržitelnému objemu stavební výroby
•
způsob financování a řízení veřejných investic v rámci ČR
Formulovat nezbytné strategické kroky a návrhy pro politickou reprezentaci, veřejné instituce, ale také členy SPS
© 2012 Deloitte Česká republika
Udržitelné stavební investice v ČR do roku 2020 Studie Obsah studie: •
Konvergenční proces a vyspělost dopravní infrastruktury
•
Analýza vývoje stavebnictví a stavebních investic v evropském porovnání – Francie, Německo, Rakousko, Dánsko, Španělsko, Polsko •
Objem a struktura stavební produkce a stavebních investic ve vybraných zemích Evropské unie do roku 2011
•
Dynamika infrastrukturálních investic ve vybraných zemích Evropské unie do roku 2011
•
Způsob a struktura financování veřejných investic ve vybraných zemích Evropské unie
•
Organizace řízení veřejných investic ve vybraných zemích Evropské unie
•
SWOT analýza
•
Předpokládaný udržitelný vývoj výše veřejných investic do roku 2020, jejich financování a organizační začlenění v rámci České republiky
•
Vyplývající strategické úkoly SPS
3
© 2012 Deloitte Česká republika
Evropské porovnání sektoru stavebnictví
Evropské porovnání sektoru stavebnictví Stavební produkce
Objem stavební výroby na obyvatele 6 000
v tis. EUR na obyvatele
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
Česká republika
5
Dánsko
Německo
Španělsko
Francie
Rakousko
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
0
Polsko
© 2012 Deloitte Česká republika
Evropské porovnání sektoru stavebnictví Stavební produkce
Objem inženýrského stavitelství na obyvatele 5 000 4 500 4 000
v tis. EUR na obyvatele
3 500 3 000
2 500 2 000 1 500 1 000
500
Česká republika
6
Dánsko
Německo
Španělsko
Francie
Rakousko
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
0
Polsko
© 2012 Deloitte Česká republika
Stavebnictví v kontextu České republiky
Stavebnictví v kontextu České republiky Obecný pohled •
Vybrané faktory významně ovlivňující vývoj stavební produkce v ČR: •
o
negativní výkyv české ekonomiky má výrazný dopad do stavebnictví
o
hledání stabilizačních prvků
o
„pro-cyklická“ či „proti-cyklická“ opatření
•
Výše veřejných investic
•
Podinvestovanost infrastruktury
•
8
Makroekonomický vývoj
o
ve srovnání se Západní Evropou je česká infrastruktura výrazně méně rozvinutá
o
potenciál „kvalitativního“ rozvoje
Organizace řízení a financování veřejných investic do infrastruktury
© 2012 Deloitte Česká republika
Stavebnictví v kontextu České republiky Makroekonomický vývoj
• Česká ekonomika byla v roce 2010 a 2011 výrazně zasažena celosvětovým poklesem hospodářského růstu. Přechod od jisté formy stimulační politiky ke konsolidaci • Česká ekonomika stále zůstává poznamenána strukturálními závislostmi, které ovlivňují její celkovou mezinárodní konkurenceschopnost • Současnou výzvou je vytvoření podmínek pro rychlé přiblížení se vyspělým evropským ekonomikám Vývoj v EU – dluhová krize • •
Vývoj globální
Poklesem poptávky budou ovlivněny i ekonomiky, které jsou fundamentálně poměrně silné (Německo). Velkou hrozbou je navíc destabilizace bankovního systému.
• •
Nerovnováha v ekonomice USA. Náprava ekonomických rizik v zasažených zemích může v budoucnu podstatně zbrzdit tamní a tím i globální růst.
Ekonomický vývoj v EU, zejména v eurozóně
Ekonomický růst ČR
Fiskální politika • •
9
Snaha o fiskální konsolidaci zpomaluje růst. Vláda není schopná škrtat provozní výdaje, redukce investic ohrožuje konkurenceschopnost a některé sektory (zejména stavební).
Efektivita a antikorupce •
Od politické podpory je nutno přistoupit k jasným opatřením.
Stabilita a očekávání • •
Obecné riziko zhoršení očekávání plynoucí z globální situace Nestabilita politického systému vedoucí k častým a velkým změnám ekonomického prostředí. © 2012 Deloitte Česká republika
Stavebnictví v kontextu České republiky Vývoj veřejných investic
Investice veřejného sektoru jako % HDP 6
5
4
3
2
1
0 1999
2000 EU 27
2001
2002
2003
Česká republika
2004 Německo
2005
2006
Francie
2007 Rakousko
2008
2009
Polsko
2010 Slovensko
Zdroj: Eurostat
10
© 2012 Deloitte Česká republika
Stavebnictví v kontextu České republiky Dopravní infrastruktura
Délka dálnic v kontextu počtu obyvatel u vybraných zemí v roce 2010 90 000 000 Německo
80 000 000 70 000 000
Francie
počet obyvatel
60 000 000 50 000 000 Španělsko
40 000 000 30 000 000 20 000 000
Holandsko
10 000 000
Rakousko Dánsko
0 0
11
2000
4000
6000
8000 délka dálnic
10000
12000
14000
16000
© 2012 Deloitte Česká republika
Stavebnictví v kontextu České republiky
Organizace řízení a financování veřejných investic do infrastruktury
12
© 2012 Deloitte Česká republika
Vývoj stavebních zakázek
Vývoj stavebních zakázek Veřejné investice
Vývoj veřejných stavebních zakázek v ČR
Vývoj veřejných stavebních zakázek v ČR Inženýrské stavitelství mil. Kč
mil. Kč 180 000
140 000
160 000 120 000
140 000
100 000
120 000 100 000
80 000
80 000
60 000 60 000
40 000 40 000
20 000
20 000
0
0 2008
Zdroj: ÚRS
2009 Pozemní stavby
2010
2011
Inženýrské stavby
2008
2009 Dopravní infrastruktura
Zdroj: ČSÚ
2010
2011
Technická infrastruktura
Veřejné zakázky – meziroční srovnání Směr výstavby POZEMNÍ STAVBY z toho: Občanská infrastruktura Bytové stavby INŽENÝRSKÉ STAVBY z toho: Dopravní infrastruktura Technická infrastruktura CELKEM 14
2008 Počet 1 426 1 232 194 2 202 1 006 1 196 3 628
2009 mil. Kč 47 686 43 884 3 802 160 622 116 014 44 607 208 308
Počet 2 113 1 868 245 2 279 935 1 344 4 392
2010 mil. Kč 53 380 48 416 4 964 140 631 97 502 43 129 194 011
Počet 1 715 1 465 250 2 198 761 1 437 3 913
2011 mil. Kč 46 519 41 142 5 377 75 664 23 721 51 932 122 173
Počet 1 629 1 397 232 1 961 736 1 225 3 590
mil. Kč 36 053 32 761 3 292 82 557 27 559 54 998 118 610
© 2012 Deloitte Česká republika
Východiska Udržitelné stavební investice v ČR do roku 2020
Stabilita
Kolísání
Udržitelné stavební investice v ČR do roku 2020 Východiska •
Hledání a implementace nových přístupů k veřejným investicím a sektoru stavebnictví na úrovni národní ekonomiky •
Využití konceptu 6P
•
Důraz na koncepční řešení
•
16
o
Objem stavební produkce – veřejné zakázky
o
Transparentnost
o
Kvalita
Důraz na pragmatičnost o
Systémové řešení
o
Dlouhodobý přístup nesvázaný s politickým cyklem
o
Anticyklická opatření (zamezení výkyvům ekonomického cyklu)
o
Kontinuita – prediktabilita výdajů na dopravní infrastrukturu
© 2012 Deloitte Česká republika
Udržitelné stavební investice v ČR do roku 2020 Koncept 6P Potřebnost •
stavět to, co je potřeba, co je nezbytné
Přiměřenost •
stavět nejen, co je nezbytné, ale co si mohu dovolit, co má jasně spočítané pozitivní efekty a „návratnost“ (včetně zapuštěných nákladů)
Plynulost/ Plánovatelnost
• •
na straně investora – transparentní plán co stavět a kdy, včetně prioritizace – mít krizový plán čemu dát kdy přednost na straně stavebních firem – umět plánovat kapacity
Průhlednost • •
veškerých výběrových řízení, plánů, procesů Průběžná nezávislá kontrola zakázek od zadání až po dokončení
Partnerství •
hledání nových forem spolupráce, využívání synergií, např. koncept ‘Work-Together’ jako účinná alternativa k diskutovaným PPP projektům
Profinancovatelnost •
17
určení priorit z hlediska státu, jeho investiční strategie a na to navazující daňové určení na investice z národních zdrojů, hledání nových forem financování, přenesení rizik na investory, transparentní formy konceptů (PPP vs. dlouhodobý dodavatelský úvěr) © 2012 Deloitte Česká republika
Udržitelné stavební investice v ČR do roku 2020 Udržitelné stavebnictví – princip kyvadla •
•
Vlivem relativně dlouhému produkčnímu cyklu (zpožděné reakce) je možné stavebnictví přirovnávat ke kyvadlu: •
v časech konjunktury táhne ekonomiku vzhůru;
•
v časech stagnace a následné krize dočasně ekonomiku podporuje, ale následně ji strhává;
•
v časech resuscitace ekonomiku dočasně brzdí.
Stavebnictví samo poptávku vyvolává pouze omezeně.
Stavebnictví Trendy a očekávání Přístupy
Poptávka
Jak stavět?
Pro koho stavět?
Inovace a Efektivita
Ekologie a Energie
18
Soukromá sféra
Veřejná sféra
Tržní prostředí
Koncepce
RIZIKO
STABILITA
Technologie
Náklady a Kvalita
© 2012 Deloitte Česká republika
Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou, a jejích členských firem. Každá z těchto firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese www.deloitte.com/cz/onas. © 2012 Deloitte Česká republika
19
© 2012 Deloitte Česká republika
