HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET
DE VERENIGDE STATEN Los Angeles, San Francisco/Silicon Valley
HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET DE VERENIGDE STATEN
HANDELSBETREKKINGEN
Inhoudstafel 1 Enkele economische indicatoren
4
2 Index van de eenheidsprijs van goederen in de import en de export voor België met de wereld
5
3 Bilaterale handelsbetrekkingen (Bron: Eurostat - communautair concept)
6
3.1 Handelsverkeer in goederen tussen België en de Verenigde Staten in 2012
6
3.1.1 Voornaamste uitvoersecties
8
3.1.2 Voornaamste invoersecties
10
3.2 Belang van de Verenigde Staten en buurlanden in de Belgische buitenlandse handel (2012) 12 3.3 Handelsverkeer in diensten tussen België en de Verenigde Staten in 2012
13
3.3.1 Belgische export van diensten naar de Verenigde Staten
14
3.3.2 Belgische import van diensten uit de Verenigde Staten
16
4. Bronnen
18
3
4
VERENIGDE STATEN
1 Enkele economische indicatoren Algemeen (2012): BBP
15.682,0 miljard USD
Groeipercentage van het BBP
2,2%
Inflatie
2,1%
Uitvoer van goederen (FOB)
1.564,1 miljard USD
Invoer van goederen (FOB)
2.299,4 miljard USD
Handelsbalans
-735,3 miljard USD
Bevolking (schatting)
314,3 miljoen
Werkloosheidsgraad (schatting)
8,1%
Voornaamste klanten (2011): in % van het totaal
Voornaamste leveranciers (2011): in % van het totaal
Canada
19,0
China
18,9
Mexico
13,3
Canada
14,5
China
7,0
Mexico
12,0
Japan
4,5
Japan
6,0
Verenigd Koninkrijk
3,8
Duitsland
4,5
Voornaamste uitgevoerde goederen (2011): in % Machines en transportmaterieel
39,2
Fabrikaten
19,1
Chemicaliën
14,0
Minerale brandstoffen en smeermiddelen
8,7
Voornaamste ingevoerde goederen (2011): in % Machines en transportmaterieel
36,0
Fabrikaten
24,4
Minerale brandstoffen en smeermiddelen
20,6
Chemicaliën
9,0 Bron: EIU
HANDELSBETREKKINGEN
2 Index van de eenheidsprijs van goederen in de import en de export voor België met de wereld De onderstaande tabel geeft een overzicht van de evolutie van de index van de eenheidsprijs van goederen in de import en de export voor België (met de wereld). Dankzij deze index kan de algemene evolutie van de prijs van goederen worden geanalyseerd. Dit laat dan op zijn beurt weer toe om de globale evolutie van de Belgische import en export in perspectief te zien door te bepalen welk gedeelte het gevolg is van de evolutie in de prijs (en dus ook welk gedeelte het gevolg is van de evolutie in hoeveelheden). De tabel moet als volgt geïnterpreteerd worden: als een product een exportwaarde had van EUR 100 in 2000, dan heeft dit product gemiddeld een exportwaarde van EUR 106,8 in 2005 en een waarde van EUR 125,9 in 2011. Hetzelfde principe geldt ook voor de import. Als een product een importwaarde heeft van EUR 100 in 2000, heeft ditzelfde product een importwaarde van EUR 107,9 in 2005 en een waarde van EUR 132,2 in 2011.
Index van de eenheidswaarde van de totale export en import van België (2000 = 100) Export
Import
2000
100,0
100,0
2001
101,8
102,1
2002
101,3
100,0
2003
99,8
99,1
2004
101,4
102,7
2005
106,8
107,9
2006
111,0
112,5
2007
113,6
114,0
2008
118,2
122,7
2009
110,1
111,2
2010
117,8
121,7
2011
125,9
132,2 Bron: Eurostat
5
6
VERENIGDE STATEN
3 Bilaterale handelsbetrekkingen (Bron: Eurostat – communautair concept) 3.1 Handelsverkeer in goederen tussen België en de Verenigde Staten in 2012 In 2012 stond de Verenigde Staten 5de op de lijst van de voornaamste klanten van België, na het Verenigd Koninkrijk maar voor Italië. De uitvoer van België naar de Verenigde Staten bedroeg dat jaar EUR 20.619,5 miljoen tegenover EUR 17.426,0 miljoen in 2011, d.i. een toename van 18,3%. In 2012 nam de Verenigde Staten 6,0% van de totale Belgische uitvoer voor zijn rekening. De Verenigde Staten rangschikte zich in 2012 als 4de leverancier van België. Hiermee plaatste het land zich achter Frankrijk, maar voor het Verenigd Koninkrijk. De Belgische invoer uit de Verenigde Staten steeg met 11,7%, van EUR 19.212,7 miljoen in 2011 tot EUR 21.466,2 miljoen in 2012. Het aandeel van het land in de totale Belgische invoer bedroeg aldus 6,3%. Hierna volgt de evolutie van de handelsbetrekkingen van België met de Verenigde Staten voor de periode 2008-2012.
Handelsbetrekkingen België – Verenigde Staten In miljoen €
2008
2009
2010
2011
2012
Uitvoer
15.701,5
14.428,9
17.724,1
17.426,0
20.619,5
Invoer
17.590,0
15.025,7
17.034,3
19.212,7
21.466,2
Handelsbalans
-1.888,5
-596,8
689,8
-1.786,7
-846,7
-13,7
-8,1
22,8
-1,7
18,3
5,4
-14,6
13,4
12,8
11,7
Uitvoer: variatie in % Invoer: variatie in %
De handelsbalans van België met de Verenigde Staten vertoonde in 2008 een tekort van EUR 1.888,5 miljoen. Omdat in 2009 de invoer sterker achteruitging dan de uitvoer, nam het deficit dat jaar af tot EUR -596,8 miljoen. In 2010 slaagde België er in een overschot van EUR 689,8 miljoen te boeken op haar handelsbalans met de Verenigde Staten. Deze positieve evolutie was echter van korte duur, aangezien 2011 en 2012 werden afgesloten met een deficit van respectievelijk EUR 1.786,7 miljoen en EUR 846,7 miljoen. De handelsbalans tussen België en de Verenigde Staten weerspiegelt dus niet het globale deficit van de V.S. met de rest van de wereld.
HANDELSBETREKKINGEN
In 2008 bedroeg het groeipercentage van de Belgische import uit de Verenigde Staten 5,4%. De invoer noteerde in 2009 een terugval van 14,6%, vooraleer weer een sterk groeicijfer op te tekenen in 2010 (+13,4%). De import werkte ook in 2011 (+12,8%) en 2012 (+11,7%) verder aan de opmars, zij het tegen een groeipercentage dat lager lag dan in 2010. Omwille van de economische en financiële crisis daalde de Belgische export naar de Verenigde Staten in 2008 met 13,7%. Na een verdere achteruitgang van 8,1% in 2009, hernam de uitvoer zich in 2010 met een groeipercentage van maar liefst 22,8%. Deze stijgende lijn kon echter niet worden doorgetrokken in 2011, aangezien er dat jaar opnieuw een terugval van 1,7% werd geregistreerd. Na de zwakke prestatie van 2011 zag België zijn uitvoer naar de Verenigde Staten in 2012 opnieuw met 18,3% de hoogte ingaan.
Variatie van de in- en uitvoer Variatie van de in- en uitvoer INvoer
uitvoer
22,8% 13,4%
18,3% 12,8% 11,7%
5,4%
-1,7%
-8,1%
-13,7%
2008
-14,6%
2009
2010
2011
2012
Interesse voor de Verenigde Staten Het Exporteursbestand van het Agentschap voor Buitenlandse Handel bevat gegevens over meer dan 23.000 Belgische ondernemingen, waarvan er in totaal 3.108 naar de Verenigde Staten exporteren. Verder zijn er nog ongeveer 2.900 bedrijven die interesse tonen voor deze markt. Voor bijkomende informatie: Mevr. I. Delvoy, t +32 2 206 35 29;
[email protected]
7
8
VERENIGDE STATEN
3.1.1 Voornaamste uitvoersecties In 2012 vertegenwoordigden de chemische producten met 52,0% meer dan de helft van de totale Belgische uitvoer naar de Verenigde Staten. Deze sectie, die goed was voor een bedrag van EUR 10.726,9 miljoen, bestond voornamelijk uit ‘farmaceutische producten’ en ‘organische chemische producten’. Het is opmerkelijk dat een dergelijk groot deel van de export naar de V.S. uit chemische producten bestaat, zeker gezien het feit dat deze sectie globaal genomen ‘slechts’ instaat voor 23,6% van de Belgische export van goederen. Vier andere secties vertegenwoordigden eveneens een aandeel van meer dan 5,0% in de totale Belgische uitvoer naar de Verenigde Staten. Het ging meer bepaald om: machines en toestellen die, met een totaal van EUR 2.887,1 miljoen een aandeel van 14,0% vertegenwoordigden. Deze groep van producten bestond o.a. uit ‘turbinestraalmotoren; schroefturbines en andere gasturbines’ en ‘machines voor het samenstellen van elektrische of elektronische lampen of buizen’; minerale producten (belangrijkste subsectie: ‘aardolie en olie uit bitumineuze mineralen’) die zich met EUR 1.517,5 miljoen een aandeel van 7,4% toe-eigenden; transportmaterieel dat 7,3% van de uitvoer voor zijn rekening nam, hetzij een bedrag van EUR 1.498,1 miljoen en edelstenen en edelmetalen, waarvan de uitvoer en het aandeel respectievelijk EUR 1.149,9 miljoen en 5,6% bedroegen.
Belgische uitvoer naar de Verenigde Staten gerangschikt volgens de voornaamste productgroepen – 2012 Sectorale spreiding van de uitvoer 1,7% 2,6% 2,6% 3,6%
3,2%
Chemische producten Machines en toestellen Minerale producten Transportmaterieel
5,6%
Edelstenen en edelmetalen
7,3%
52,0%
Optische instrumenten Onedele Metalen
7,4%
Kunststoffen
14,0%
Voedingsproducten Andere
HANDELSBETREKKINGEN
Variatie van de uitvoer gerangschikt volgens de voornaamste productgroepen – België – Verenigde Staten (2012) Variatie van de uitvoer per sectie
26,6% 21,7%
Chemische producten Machines en toestellen
-5,9%
Minerale producten
29,4% -7,3%
Transportmaterieel Edelstenen en edelmetalen
7,1%
Optische instrumenten
14,8%
Onedele Metalen
23,6% 14,4% 3,0%
Kunststoffen Voedingsproducten textiel
Van de tien productgroepen die werden opgenomen in bovenstaande grafiek, waren er twee waarvan de export daalde in 2012. Het ging meer bepaald om de minerale producten (-5,9%) en de edelstenen en edelmetalen (-7,3%). Het groeipercentage van de overige exportsecties uit de top 10 varieerde van 3,0% (textiel) tot 29,4% (transportmaterieel). De sterke prestatie van het transportmaterieel kan grotendeels toegeschreven worden aan de sub-secties ‘automobielen en andere motorvoertuigen hoofdzakelijk ontworpen voor personenvervoer’, ‘delen en toebehoren van motorvoertuigen’ en ‘automobielen voor het vervoer van tien of meer personen’. Ook de chemische producten (+26,6%), de kunststoffen (+23,6%) en de machines en toestellen (+21,7%) lieten elk een groei van meer dan 20% optekenen. Mede doordat de uitvoer van acht van de tien belangrijkste rubrieken toenam, is ook de totale Belgische uitvoer van goederen naar de Verenigde Staten in 2012 vermeerderd met 18,3%.
9
10 VERENIGDE STATEN
3.1.2 Voornaamste invoersecties In 2012 waren 2 productgroepen verantwoordelijk voor iets meer dan de helft (55,7%) van de totale Belgische import uit de Verenigde Staten. Deze secties waren: chemische producten, waarvan de import en het aandeel respectievelijk EUR 8.853,4 miljoen en 41,2% bedroegen. Deze groep van producten bestond voornamelijk uit ‘farmaceutische producten’ en ‘organische chemische producten’ en machines en toestellen (belangrijkste sub-secties: ‘turbinestraalmotoren; schroefturbines en andere gasturbines’ en ‘centrifuges, centrifugaaldrogers daaronder begrepen’) die, met een totaal van EUR 3.114,8 miljoen, een aandeel van 14,5% van de Belgische invoer uit de Verenigde Staten vertegenwoordigden. Enkele andere productgroepen die door België uit de Verenigde Staten werden geïmporteerd zijn: optische instrumenten: EUR 2.084,7 miljoen, hetzij een aandeel van 9,7%; kunststoffen: EUR 1.912,3 miljoen, hetzij een aandeel van 8,9% en minerale producten: EUR 1.448,8 miljoen, hetzij een aandeel van 6,7%.
De Belgische invoer uit de Verenigde Staten gerangschikt volgens de voornaamste productgroepen – 2012
Sectorale spreiding van de invoer 5,6%
1,4%
Chemische producten
2,0% 3,6%
Machines en toestellen Optische instrumenten Kunststoffen
6,4% 41,2%
6,7%
Minerale producten Transportmaterieel Onedele Metalen
8,9%
Goederen niet elders gerangschikt
9,7%
14,5%
Edelstenen en edelmetalen Andere
HANDELSBETREKKINGEN
Variatie van de invoer gerangschikt volgens de voornaamste productgroepen – België – Verenigde Staten (2012)
Variatie van de invoer per sectie 25,0%
Machines en toestellen
-0,5% 9,6%
Optische instrumenten
11,3%
Kunststoffen
-2,1%
Minerale producten
19,1% 16,7% -16,5%
Chemische producten
Transportmaterieel Onedele metalen Goederen niet elders gerangschikt
-23,6%
Edelstenen en edelmetalen
-3,6%
Plantaardige producten
Uit bovenstaande grafiek blijkt duidelijk dat de import van chemische producten, de belangrijkste invoersectie, het sterkst toenam in 2012: +25,0% na een groei van 9,1% een jaar eerder. Verder waren ook het transportmaterieel (+19,1%), de onedele metalen (+16,7%) en de kunststoffen (+11,3%) elk goed voor een groei van meer dan 10%. De belangrijkste procentuele daling kwam op naam van de sectie edelstenen en edelmetalen, waarvan de invoer met 23,6% verminderde, van EUR 401,1 miljoen in 2011 tot EUR 306,4 miljoen in 2012. Nog vier andere secties registreerden in 2012 een achteruitgang van de import, nl.: de goederen niet elders gerangschikt (-16,5%), de plantaardige producten (-3,6%), de minerale producten (-2,1%) en de machines en toestellen (-0,5%). Ondanks de afname van vijf van de 10 belangrijkste productgroepen, is de totale Belgische invoer uit de Verenigde Staten er in 2012 toch met 11,7% op vooruit gegaan.
11
12 VERENIGDE STATEN
3.2 Belang van de Verenigde Staten en buurlanden in de Belgische buitenlandse handel (2012)
Klant = export Leverancier = import
CANADA 25ste klant EUR 1.995,2 miljoen 27ste leverancier EUR 1.740,6 miljoen
VERENIGDE STATEN 5de klant EUR 20.619,5 miljoen 4de leverancier EUR 21.466,2 miljoen
MEXICO 38ste klant EUR 1.165,4 miljoen 32ste leverancier EUR 1.461,1 miljoen
HANDELSBETREKKINGEN
3.3 Handelsverkeer in diensten tussen België en de Verenigde Staten in 2012 In 2012 voerde België voor EUR 7.437,5 miljoen aan diensten uit naar de Verenigde Staten, hetzij 9,8% van de totale Belgische uitvoer van diensten. Hiermee was de Verenigde Staten de 3de belangrijkste klant van België, na Nederland maar voor Duitsland. De uitvoer van Belgische diensten naar de V.S. steeg in 2012 met 8,8% in vergelijking met 2011. De Belgische import van diensten uit de Verenigde Staten was in 2012 goed voor een totaalbedrag van EUR 5.384,3 miljoen, een groei van 10,0% t.o.v. een jaar eerder. Met een aandeel van 7,6% was het land in 2012 de 5de belangrijkste leverancier van diensten aan België na het Verenigd Koninkrijk maar voor Luxemburg. Hierna volgt de evolutie van de handelsbetrekkingen van België met de Verenigde Staten voor de periode 2010 tot 2012. België – Verenigde Staten Diensten (x EUR 1.000)
2010
2011
2012
Uitvoer
7.208.550
6.837.350
7.437.543
Invoer
5.260.376
4.894.751
5.384.310
Balans
1.948.174
1.942.599
2.053.233
Uitvoer: variatie in %
4,9
-5,1
8,8
Invoer: variatie in %
9,1
-7,0
10,0
Dankzij het feit dat de uitvoer van diensten naar de Verenigde Staten elk jaar de invoer overtrof, bleef de dienstenbalans overhellen in het voordeel van België. In 2011 verminderde het overschot op de dienstenbalans lichtjes in vergelijking met 2010. Dit kwam doordat de uitvoer in absolute cijfers dat jaar sterker afnam dan de invoer. In 2012 nam het surplus opnieuw toe tot EUR 2.053,2 miljoen.
13
14 VERENIGDE STATEN
3.3.1 Belgische export van diensten naar de Verenigde Staten De andere commerciële diensten leverden met een aandeel van 62,9% en een bedrag van EUR 4.676,8 miljoen veruit de grootste bijdrage. Deze groep van diensten bestond o.a. uit ‘transitohandel’, ‘operationele leasingdiensten’, ‘juridisch, accountancy- en managementadvies en public relations’, ‘Audit-, boekhoudkundige en belastingadviesdiensten’ en ‘reclamewezen, marktonderzoek en opinieonderzoek’. Het vervoer en de communicatie namen de 2de en 3de plaats in met een aandeel van respectievelijk 15,3% en 5,5%. De sterkste procentuele groei stond in 2012 op naam van het vervoer. De uitvoer van deze groep van diensten steeg afgelopen jaar met 26,2% tot EUR 1.135,7 miljoen. De andere commerciële diensten, de belangrijkste rubriek langs exportzijde, lieten in 2012 een groei van 11,6% optekenen. Verder ging ook de export van de royalties en licenties (+15,2%) en het reisverkeer (+7,2%) er op vooruit in 2012. De toename van de bovengenoemde vier secties bleek groter dan de daling van de communicatie (-1,0%) en de overige diensten (-21,7%). Als gevolg hiervan is ook de totale Belgische uitvoer van diensten naar de Verenigde Staten met 8,8% gestegen in 2012.
HANDELSBETREKKINGEN
Diensten (x EUR 1.000)
2011
2012
2012
2012/2011
4.191.462
4.676.825
62,9
11,6
Vervoer
899.949
1.135.741
15,3
26,2
Communicatie
415.228
411.050
5,5
-1,0
Royalties en licenties
268.354
309.087
4,2
15,2
Reisverkeer
253.184
271.482
3,7
7,2
Overige diensten
809.173
633.358
8,5
-21,7
6.837.350
7.437.543
100,0
8,8
Andere commerciële diensten
Totaal
Aandeel in %
Var. in %
15
16 VERENIGDE STATEN
3.3.2 Belgische import van diensten uit de Verenigde Staten Ook aan de invoerzijde namen de andere commerciële diensten de leiding, met een aandeel van 49,3% en een bedrag van EUR 2.657,0 miljoen, hetzij een groei van 17,5% in vergelijking met 2011. Het vervoer en de informatica en berichtgeving vervolledigden in 2012 de top 3 van de belangrijkste importrubrieken met een aandeel van 10,2 % en 9,7%. In 2012 werd de belangrijkste procentuele toename aan invoerzijde geregistreerd door de informatica en berichtgeving. De import van deze rubriek nam toe van EUR 263,4 miljoen in 2011 tot EUR 523,1 miljoen in 2012, hetzij een groei van 98,6%. De groei van de vier andere secties uit de top vijf varieerde van 2,8% (reisverkeer) tot 17,5% (andere commerciële diensten). Aangezien elk van de vijf belangrijkste importsecties in 2012 een groei lieten optekenen, is ook de totale Belgische invoer van diensten uit de Verenigde Staten dat jaar met 10,0% vermeerderd.
Diensten (x EUR 1.000)
2011
2012
2012
2012/2011
2.260.292
2.656.965
49,3
17,5
Vervoer
519.519
547.779
10,2
5,4
Informatica en berichtgeving
263.403
523.056
9,7
98,6
Royalties en licenties
446.122
472.432
8,8
5,9
Reisverkeer
432.519
444.762
8,3
2,8
Overige diensten
972.896
739.316
13,7
-24,0
4.894.751
5.384.310
100,0
10,0
Andere commerciële diensten
Totaal
Aandeel in %
Var. in %
HANDELSBETREKKINGEN
17
18 VERENIGDE STATEN
4 Bronnen Wereldbank www.worldbank.org Nationale Bank van België www.nbb.be CIA World Factbook www.cia.gov Algemene Directie Handel, Europese Commissie http://ec.europa.eu/trade Eurostat, Europese Commissie http://ec.europa.eu/eurostat Nationale Delcrederedienst www.ondd.be Wereldhandelsorganisatie www.wto.org
Agentschap voor Buitenlandse Handel Montoyerstraat 3 1000 Brussel www.abh-ace.be
Studies en statistieken Christelle Charlier Adjunct-directeur t +32 2 206 35 78
[email protected] Dennis Gijsbrechts Beheerder Statistieken t +32 2 206 35 73
[email protected] Sammy Sioen Beheerder Statistieken t +32 2 206 35 63
[email protected] David Leffler Assistent t +32 2 206 35 64
[email protected]
Flanders Investment and Trade Gaucheretstraat 90 1030 Brussel t+32 2 504 87 11 www.flandersinvestmentandtrade.be Brussel Invest & Export Louizalaan 500, bus 4 1050 Brussel t+32 2 800 40 00 www.brusselinvestexport.be Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers Saincteletteplein 2 1000 Brussel t+32 2 421 82 11 www.awex.be Agentschap voor Buitenlandse Handel Montoyerstraat 3 1000 Brussel t+32 2 206 35 11 www.abh-ace.be
Hoewel alles in het werk werd gesteld om nauwkeurige en actuele informatie te geven, kunnen noch het Agentschap voor Buitenlandse Handel, noch zijn partners (Flanders Investment and Trade, Brussel Invest & Export en Agence wallonne à l’exportation et aux Investissements) verantwoordelijk worden gesteld voor fouten, weglatingen en leugenachtige verklaringen. Ze kunnen evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik of de interpretatie van de informatie in deze studie. Deze studie heeft niet de bedoeling advies te verstrekken.
Verantwoordelijke uitgever: FABIENNE L’HOOST
Datum van publicatie: APRIL 2013
Deze studie is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel: www.abh-ace.be
Auteur: Sammy Sioen Grafische vormgeving en uitvoering: Cible Communication (www.cible.be) Gedrukt op papier met een FSC-label
