Együtt a sikeres projektzárásért!
OTP Hungaro-Projekt
•
Az OTP Hungaro-Projekt Kft. az OTP Bankcsoport tagja.
•
Tanácsadói tevékenységeink önkormányzati és vállalati ügyfeleink részére: – projektgenerálás, – pályázat- és tanulmánykészítés, – projektmenedzsment, – pénzügyi tanácsadás.
•
A vállalati tanácsadási program keretében a feladatunk: – az internetes bejelentkezési felület üzemeltetése, – a beérkezett projektzárási dokumentációk kiértékelése.
A Program folyamata
Tanácsadói igény azonosítása
Akkreditált tanácsadó kiválasztása
Támogatási szerződés megkötése
Támogatói tevékenység lefolytatása
Támogatói döntés meghozatala
Regisztráció a program weboldalán
PÉB ülés
Projektzárási dokumentáció kitöltése, postázása
Tanácsadói szerződés megkötése
Pályázat elküldése postai úton
PÉB ülés
Pályázat kitöltése a rendszerben
Támogatói döntés meghozatala
Támogatás folyósítása
Projektzárási dokumentációk értékelése, előterjesztése és a döntéshozatal A projektzárási dokumentációk formai és tartalmi értékelését az OTP Hungaro-Projekt végzi. A projektzárási dokumentáció elemei a következők: 1. Záró projekt-előrehaladási jelentés (ZPEJ) 2. Kifizetési kérelem 3. Teljesítési igazolás 4. Tanácsadási dokumentum nyomtatott változata 5. Tanácsadási dokumentum elektronikus változata 6. Tanácsadó számlája
7. Pénzügyi teljesítés igazolása 8. Változás-bejelentési nyilatkozat 9. Köztartozás-mentességet igazoló dokumentum
Projektzárási dokumentációk értékelése, előterjesztése és a döntéshozatal Formai ellenőrzés: Érkeztetést követően történik a projektzárási dokumentációk formai ellenőrzése. A formai ellenőrzés során az alábbi szempontokat kell vizsgálni: • A projektzárási dokumentáció benyújtásra került. • A projektzárási dokumentációt és minden mellékletét magyar nyelven nyújtották be. • A projektzárási dokumentációt a benyújtási határidőn belül nyújtották be. (JOGOSULTSÁGI MEGFELELŐSÉGI SZEMPONT, EZÉRT NEM HIÁNYPÓTOLHATÓ!) • A projektzárási dokumentációt a felhívásban meghatározott formátumban (sablondokumentum) nyújtották be. • A projektzárási adatlap valamennyi rovata megfelelően kitöltött és a címzett minden kérdésére hiánytalanul válaszolt.
Projektzárási dokumentációk értékelése, előterjesztése és a döntéshozatal Formai ellenőrzés: •
A projektzárási dokumentáció papíron benyújtandó mellékletei összefűzött, oldalszám-hivatkozásokkal ellátott tartalomjegyzékkel, folyamatos oldalszámozással lettek benyújtva.
•
A csatolt mellékletek köre teljes és megfelel az előírt alaki-formai követelményeknek (sablondokumentumok).
•
A másolat alapú mellékletek a címzett által hitelesítésre kerültek.
•
A tanácsadási dokumentumot mind a címzett, mind a tanácsadó cégszerűen aláírta és hitelesítette.
•
A tanácsadás megvalósulását igazoló számla címzett által hitelesített másolatát papír alapon benyújtották.
•
Az elszámolni tervezett költségek köre megfelel a Felhívás C3. pontjában meghatározott jogosultsági feltételeknek.
•
Az igényelt támogatási összeg és a támogatásintenzitás megegyezik a Támogatási Szerződésben megjelölt összeggel, illetve intenzitással.
•
A benyújtott dokumentáció alapján a projekt teljesíti a jelen Felhívás C5. és C.7.2. pontjaiban meghatározott feltételeket.
Projektzárási dokumentációk értékelése, előterjesztése és a döntéshozatal Hiánypótlás: Ha a benyújtott projektzárási dokumentáció nem felel meg a formai ellenőrzés során vizsgált feltételeknek, legalább 5, de legfeljebb 15 napos határidő kitűzésével – az összes hiány vagy hiba egyidejű megjelölése mellett – az értékelési szakértő felszólítja a pályázót a projektzárási dokumentáció hiánypótlására, illetve kijavítására. Ha a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, úgy a hibás, hiányos projektzárási dokumentációt a rendelkezésre álló adatok alapján fogják a szakértők elbírálni. Hiánypótlásra csak egyszer lehet felhívni a pályázót.
Projektzárási dokumentációk értékelése, előterjesztése és a döntéshozatal Tartalmi ellenőrzés: A formai ellenőrzést követően a szakértők elvégzik a projektzárási dokumentáció tartalmi értékelését. A tartalmi ellenőrzés során az alábbi szempontokat kell vizsgálni: •
A tanácsadás a címzetti felhívásban megadott utolsó időpont (2014.06.30) előtt megvalósult.
•
A tanácsadás a felhívás C1. pontjában felsorolt tevékenységekre terjed ki.
•
A Címzett a benyújtott projektzárási dokumentáció alapján nem szolgáltat a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot.
•
A tanácsadási dokumentáció szakmai színvonala biztosítja a pályázatban kitűzött cél megvalósítását.
A tartalmi értékelés során a nemleges válaszokat részletes indoklással kell alátámasztani. Amennyiben az adott szempontra vonatkozó információk alapján nem dönthető el egyértelműen, hogy a projekt megfelel-e a kritériumban elvártaknak, akkor tisztázó kérdést küldünk a projektgazdának.
Projektzárási dokumentációk értékelése, előterjesztése és a döntéshozatal Előterjesztés: Az értékelési szakértő a formai és tartalmi ellenőrzést követően elkészíti a projektértékelő lapot, mely alapján a Projekt Értékelő Bizottság (PÉB) döntést hoz. PÉB: A PÉB a Konzorcium tagjaiból álló négytagú bizottság, amely jellemzően kéthetente ülésezik. A projektek támogathatóságáról kizárólag egyhangú döntést hozhat. A döntés lehet: – a projektzárási dokumentációban szereplő összeggel egyező összegű támogatás odaítélése, – csökkentett összegű támogatás odaítélése, – a projektzárási dokumentáció elutasítása támogatás odaítélése nélkül.
Rendszeresen visszatérő hibák
A hibák fő csoportjai 1. A pályázati folyamathoz kapcsolódó hibák 2. A projektzárási dokumentációt alkotó dokumentumok formai hibái 3. A szerződéskötéssel végződő szakaszban még nem észlelhető tartalmi hibák
Rendszeresen visszatérő hibák 1. A pályázati folyamathoz kapcsolódó hibák – A „régi” vs. „új” címzetti felhívás határidejei közötti eltérések A 2012. november 26. előtt, illetve után benyújtott pályázatokra (elektronikus véglegesítés) más időkorlátok vonatkoznak. Az alábbi határidők elmulasztása hiánypótlás nélküli elutasítást von maga után!!!
A „régi” rendszer határidejei:
Az „új” rendszer határidejei:
• Megvalósítás határideje: 122 nap • Teljesülés Teljesítési igazolás kiállítása
• Megvalósítás határideje: 6 hónap • Teljesülés Pénzügyi rendezés
• Pénzügyi teljesítés: 30 nap
• Pénzügyi teljesítés: 10 munkanap a teljesítésigazolás kiállításától számítva
• Projektzárási dokumentáció benyújtása: 30 nap
• Projektzárási dokumentáció benyújtása: 30 nap
Összesen: 182 nap
Összesen: 7 hónap
Rendszeresen visszatérő hibák 2. A projektzárási dokumentációt alkotó dokumentumok formai hibái A projektzárási dokumentáció összeállításának segédlete a www.tanacsadastamogatas.hu weboldalon elérhető Projektzárási használati útmutató (PHU) és az Együtt a sikeres projektzárásért című összefoglaló dokumentum. Gyakori formai hibák: • A kifizetési kérelem és ZPEJ rovatai nem a PHU-ban meghatározott tartalommal kerültek kitöltésre. • A teljesítésigazolás nem a szolgáltatási időszakon belüli keltezéssel van ellátva. • A teljesítésigazoláson csak bruttó összeg szerepel. • Nem az első/eredeti számla másolati példányának hitelesített másolata kerül benyújtásra. • A kiállított számla nem tartalmazza a PHU szerinti záradékolást.
Rendszeresen visszatérő hibák Gyakori formai hibák: • A kiállított számla nem tartalmazza a VTSZ/TESZOR számot. • A kiállított számla nem tartalmazza a vevő adószámát. • A számla eredeti példányát küldik meg a hitelesített másolat helyett. • A fizetési ütemezés nincs összhangban a tanácsadói szerződéssel • Az elektronikus úton kiállított bankszámlakivonat igazolás nem tartalmazza a bank azon nyilatkozatát, mely a bank általi hitelesítést szavatolja. • A pénzügyi teljesítést igazoló dokumentumon szereplő bankszámlaszám nem egyezik meg a támogatási szerződésben szereplő számlaszámmal. • Az utalás közlemény rovatában nem egyértelműen azonosítható be a kiegyenlítendő számla sorszáma. • A pénzügyi teljesítést igazoló dokumentumon nincsen azonosítószám • A benyújtott tanácsadói dokumentumot nem látják el keltezéssel.
Rendszeresen visszatérő hibák Gyakori formai hibák: • A benyújtott tanácsadói dokumentumot nem írja alá mindkét fél. • Nem a projektzárás keretében elfogadható változásbejelentési nyilatkozat formanyomtatvány kerül benyújtásra. • A változás-bejelentési nyilatkozatban nem jelentik be az esetleges változásokat. • A köztartozásmentes adózói adatbázisban NEM szereplő címzettek nem a NAV által kiállított, szárazbélyegzővel és aláírással ellátott együttes adóigazolást nyújtják be. • Nem csatolják az önkormányzati köztehermentességet alátámasztó nyilatkozatot.
Rendszeresen visszatérő hibák 3. A szerződéskötéssel végződő szakaszban még nem észlelhető tartalmi hibák • Az elkészült tanácsadói dokumentumok részben vagy egészben nagyfokú egyezőséget mutatnak más, korábban benyújtott tanácsadói dokumentumokkal. » Teljes egyezőség esetén a projekt elutasításra kerül, mivel a teljesítéshez (a dokumentáció elkészítéséhez és összeállításához) rendelt tanácsadói óraráfordítás már egy korábbi projekt esetében elszámolásra került. » Részbeni egyezőség esetén a támogatási összeg csökkentésre kerül az azonos szövegtartalom arányában.
Rendszeresen visszatérő hibák 3. A szerződéskötéssel végződő szakaszban még nem észlelhető tartalmi hibák • A pályázati dokumentációban vállalt munkarészek valamelyike nem kerül benyújtásra vagy kidolgozásra a tanácsadás keretében. • A címzetti pályázati felhívás C.7.2.b. pontja alapján szóbeli tanácsadás nem támogatható. » Az oktatási tevékenység szóbeli tanácsadásnak minősül. Gyakori hiba, hogy a tanácsadói dokumentumba oktatási jegyzőkönyvet, emlékeztetőt vagy feljegyzést csatolnak. » A pályázati dokumentumban szereplő feladatmeghatározás minden részelemét írásos formában kell teljesíteni és benyújtani.
Rendszeresen visszatérő hibák 3. A szerződéskötéssel végződő szakaszban még nem észlelhető tartalmi hibák • A tanácsadói dokumentum olyan dokumentumrészt is tartalmaz, amely nem a jogosultsági időszakban keletkezett. » A tanácsadási tevékenység csak a támogatási szerződés hatálybalépésétől kezdhető meg. Az ezt megelőző időszakban elkészült dokumentumok elkészítésének költségei nem elszámolhatóak. • A tanácsadói dokumentumok nem tartalmaznak forrásmegjelöléseket.
Rendszeresen visszatérő hibák 3. A szerződéskötéssel végződő szakaszban még nem észlelhető tartalmi hibák •
A keletkezett tanácsadói dokumentum szakmai színvonala és/vagy értékarányossága nem megfelelő. Az akkreditációs felhívás C.1.2 pontja ekként rendelkezik: » Tanácsadás esetén a Címzetteknek támogatás csak az írásos formában teljesített, egyedi (testre szabott, az adott címzett valós, releváns problémái megoldására készített) megoldási javaslatot/alternatívákat tartalmazó tanácsadási tevékenység után adható, a szóbeli tanácsadás költsége nem elszámolható, jegyzőkönyv és emlékeztető nem fogadható el tanácsadási dokumentációként. A tanácsadás eredményeként létrejött dokumentációba az arra jogosultak (KSZ, IH, ÁSZ, KEHI, stb.) ellenőrzés céljából betekinthetnek.
Rendszeresen visszatérő hibák 3. A szerződéskötéssel végződő szakaszban még nem észlelhető tartalmi hibák • A tartalmi értékaránytalansággal és szakmai színvonalbeli hibákkal kapcsolatos leggyakoribb példák: » Az elkészült tanácsadói dokumentumok általános, leíró jellegűek, nincsenek a vállalat egyedi igényeire szabva. » A projektmenedzsmentre irányuló tanácsadói dokumentumok nem a konkrét projekt menedzselésére, hanem általános tevékenységek bemutatására vonatkoznak. » A benyújtott üzleti vagy egyéb pénzügyi tervek nincsenek számszakilag megfelelően alátámasztva. » A benyújtott pénzügyi tervek csupán retrospektív nézőpont szerint kerülnek összeállításra, nem tartalmaznak tervszerű, a jövőre vonatkozó adatokat. » A pénzügyi számítások szöveges alátámasztása nem áll rendelkezésre vagy hiányos, így a számítások önmagukban értelmezhetetlenek. » Az elkészült műszaki tanulmányok nem tartalmaznak sem pénzügyi, sem egyéb számszaki alátámasztásokat. » A jogi természetű tanácsadás esetében az elkészült munkarész hatályon kívül helyezett jogszabályokra hivatkozik.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
